В центре сюжета — два брата, дух гор Ли Ён и его сводный брат Ли Ран, кумихо. Их разделяет не только происхождение, но и отношение к людям. Один пытается незаметно поддерживать баланс и порядок, другой же копит застарелую обиду и презирает человеческий род. Их хрупкое перемирие оказывается под угрозой из-за амбициозной телепродюсерши.

Нам Джи-а ведет шоу, разоблачающее паранормальное, и готова на всё ради сенсационного материала. Её главная цель — заполучить доказательства существования легендарного девятихвостого лиса. Её настойчивость неожиданно втягивает обоих братьев в водоворот событий, вынуждая их скрывать свою истинную сущность и сталкивая их мировоззрения.

Сериал становится не просто фэнтези, а историей о долге, старых ранах и том, что значит быть человеком, даже если ты им не являешься. Линия братьев, их прошлое и сложные отношения с людьми, которым они вынуждены доверять, создают напряженную и эмоциональную драму на фоне городских пейзажей.